Seguirá al frente Alejandro Reyna
Hyatt compra a Apple Leisure Group por 2,700 mdd

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Hyatt Hotels Corporation celebró este domingo un acuerdo definitivo para la compra de Apple Leisure Group (ALG), el grupo turístico americano en manos de KKR y KSL Capital Partners, el cual integra a AMResorts, ahora AMR Collection por 2.700 millones de dólares (2.300 millones de euros) en efectivo, en una operación que se cerrará en el último trimestre del año.
 

AMResorts, la plataforma de gestión de marcas de resorts de ALG, proporciona servicios de gestión a la cartera más grande de resorts todo incluido de lujo en América, que operan bajo la cartera de marcas de AMR Collection, que incluye las reconocidas marcas Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas y Zoëtry Wellness & Spa Resorts, así como Alua Hotels & Resorts, marca que ha mostrado un rápido crecimiento gracias al cual está expandiendo su presencia en destinos de placer en Europa.
 

La adquisición también incluye a Unlimited Vacation Club, el programa de membresías de ALG; el negocio de distribución de viajes ALG Vacations, así como negocios de servicios de gestión en destinos y tecnología de viajes. Una vez que se complete la transacción, el negocio de ALG continuará siendo dirigido por su actual CEO, Alejandro Reynal, y su equipo de liderazgo. El Sr. Reynal se convertirá en miembro del equipo de liderazgo ejecutivo de Hyatt y reportará directamente al CEO de Hyatt, Mark Hoplamazian.
 

“Mediante la adquisición de activos ligeros de Apple Leisure Group, estamos felices de incorporar una plataforma de gestión de resorts independiente que resulta altamente deseable a la familia Hyatt”, expresó Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt. “La incorporación de los hoteles de ALG duplicará de inmediato la huella global de resorts de Hyatt. La cartera de marcas de lujo de ALG, su liderazgo en el segmento todo incluido de lujo y su cartera de nuevos proyectos en desarrollo ampliarán nuestro alcance en los mercados existentes y nuevos, incluyendo Europa, y acelerarán aún más nuestro crecimiento neto de habitaciones que lidera en la industria. Es importante destacar que la combinación de esta adquisición que crea valor, con el aumento de $2.000 millones en nuestro compromiso de venta de activos transformará nuestro perfil de ganancias, y esperamos que Hyatt alcance un 80 % de ganancias basadas en tarifas a finales de 2024”.
 
La cartera de hoteles de ALG consta de más de 33.000 habitaciones operando en 10 países. La cartera ha crecido de nueve resorts en el 2007, a aproximadamente 100 propiedades para fines del 2021 y tiene una cartera de proyectos en desarrollo de 24 contratos ejecutados con una gran cantidad de hoteles adicionales en desarrollo. Unlimited Vacation Club de ALG, es un exclusivo club de viajes cuyos participantes disfrutan de tarifas preferenciales y otros beneficios en las propiedades de AMR Collection. Con más de 110.000 miembros, el número de miembros de Unlimited Vacation Club ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesto del 18 % en los últimos cinco años.
 
“La profunda experiencia de Hyatt y su presencia global en combinación con las sólidas marcas de resorts, capacidad operativa y planes de desarrollo de ALG, elevarán nuestra posición diferenciada al siguiente nivel, y crearan a un líder en viajes de placer de lujo”, señaló Alejandro Reynal, CEO de Apple Leisure Group. “En nombre de todos en ALG, agradezco a nuestros socios de KKR y KSL, por apoyarnos en construir esta plataforma y convertirla en lo que hoy es. “Estoy muy entusiasmado de que nuestro equipo se una a la familia Hyatt y preveo un futuro de gran crecimiento a medida que la industria se expanda y tengamos la oportunidad de ofrecer la mejor opción de entretenimiento en su clase a un grupo aún más grande de viajeros de todo el mundo”.
 
“Hoy representa un gran hito en lo que ha sido una historia de crecimiento, resiliencia y dedicación a experiencias de placer de clase mundial por parte de un equipo sobresaliente en Apple Leisure Group”, dijo Chris Harrington y Rich Weissman, socios en KKR y KSL Capital Partners, respectivamente. “Simplemente no hay mejor lugar para que ALG continúe con su trayectoria de crecimiento que ser parte de Hyatt”.
 
Fundamentos estratégicos
 
Ampliar la huella en los viajes de lujo y a resorts: la adquisición ampliará la presencia de Hyatt en viajes de placer de lujo e inmediatamente agregará a su cartera aproximadamente 100 hoteles y una cartera de 24 acuerdos ejecutados en Europa y América. Después de completar la transacción, Hyatt ofrecerá la cartera más grande de resorts todo incluido de lujo en el mundo, duplicará su huella global de resorts, será el operador más grande de hoteles de lujo en México y el Caribe, y ampliará su huella en Europa en un 60 por ciento. La adquisición extenderá la huella de la marca Hyatt a 11 nuevos mercados europeos, lo cual mejora en gran medida el potencial de crecimiento de Hyatt en Europa, una región crítica para el crecimiento global en viajes de placer.
 

Expandir la plataforma de crecimiento: La sólida base de desarrolladores y propietarios de ALG ampliará las relaciones de Hyatt con socios profundamente comprometidos en geografías complementarias clave. Se espera que la red global de desarrolladores de Hyatt y su experiencia operativa aceleren aún más el crecimiento de las marcas de ALG. Hyatt planea aplicar la fuerza conjunta de los equipos para expandirse más allá de la cartera actual de ALG en nuevas geografías en las que ALG actualmente no tiene hoteles.
 

Beneficio a Propietarios: se espera que el acceso a las plataformas de distribución de ALG y su amplia experiencia en viajes de placer proporcionen oportunidades significativas para los resorts existentes de Hyatt. Los propietarios de AMRTMCollection recibirán un mayor acceso a una colección mucho más amplia de marcas y el respaldo de la distribución, las ventas y el marketing globales de Hyatt.
 

Aumentar la elección y las experiencias para los huéspedes: los recursos combinados de ALG y Hyatt darán lugar a un mayor número de ofertas y experiencias para el beneficio de los huéspedes y la clientela de alto nivel de ambas empresas. El exclusivo programa de membresías de ALG, Unlimited Vacation Club©, pondrá a más de 110.000 viajeros apasionados más cerca de Hyatt cuando viajen por una variedad de ocasiones que no sean vacaciones. Después de completar la transacción, Hyatt determinará la forma en que World of Hyatt y Unlimited Vacation Club© podrán aportar valor agregado y beneficios de lealtad únicos a sus bases de miembros, a la vez que beneficien a los propietarios de los hoteles.
 
Mejorar la oferta de viajes de placer de principio a fin a través de:
 
ALG Vacations como uno de los mayores proveedores de paquetes turísticos y plataformas de distribución de viajes de placer en Norteamérica, con servicio a México y el Caribe.
 
Amstar, una empresa líder en gestión de servicios en el destino en México y el Caribe, y su contraparte Worldstar enfocada en Hawái, y Trisept Solutions, su plataforma única de tecnología para viajes de placer.
 
Acelerar la estrategia de activos ligeros: la adquisición del negocio de activos ligeros de ALG aumentará significativamente el porcentaje de ingresos y ganancias que Hyatt generará a través de tarifas. Además, Hyatt prevé cumplir con su compromiso actual de vender $1.500 millones de bienes raíces hoteleras en el 2021, lo que da como resultado más de $3.000 millones de ganancias obtenidas desde que se anunció la estrategia de venta de activos en el 2017 a un múltiplo combinado de más de 17 veces el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, EBITDA) en comparación con la estimación original de Hyatt de 13 a 15 veces. Hyatt se compromete aún más con un monto adicional de $2 mil millones de EBITDA en ganancias de bienes raíces hoteleros para el final del 2024.
 
Financiamiento
 
Al momento del cierre, Hyatt espera financiar más del 80% de la compra con una combinación de $1.000 millones de efectivo disponible y nuevo financiamiento de deuda, y el resto con aproximadamente 500 millones de dólares de financiación de capital. Hyatt también ha logrado un compromiso de financiamiento de $1.700 millones de J.P. Morgan. Se espera que los ingresos en efectivo del programa de venta de activos de $2.000 millones se utilicen para pagar la deuda incurrida, incluida la deuda contraída para financiar la adquisición. Hyatt se compromete a mantener un perfil con grado de inversión y a continuar administrando la hoja de balance de manera prudente después de la transacción.
 

Hyatt Hotels Corporation
 
Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa hotelera líder en el mundo que ofrece 20 marcas de primer nivel. Al 30 de junio de 2021, la cartera de la Compañía incluía más de 1.000 hoteles y propiedades con todo incluido en 68 países y seis continentes. El propósito de la Compañía de cuidar a las personas para que puedan ser su mejor versión informa sus decisiones comerciales y su estrategia de crecimiento, y tiene como objetivo atraer y retener a los mejores empleados, crear relaciones con los huéspedes y crear valor para los accionistas. Las subsidiarias de la Compañía operan, administran, franquician, poseen, arriendan, desarrollan, licencian o proporcionan servicios a hoteles, resorts, residencias de marca y propiedades de tiempo compartido, incluido bajo los nombres de las marcas Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove y Hyatt Residence Club®, y operan el programa de fidelidad World of Hyatt® que proporciona beneficios distintivos y experiencias exclusivas a sus valiosos miembros. 

 

Apple Leisure Group
 
Apple Leisure Group® (ALG) es un grupo Norteamericano líder en gestión de marcas de resorts, viajes y hospitalidad con un modelo de negocios único que presta servicios a viajeros y destinos en todo el mundo. ALG, a través de su grupo de compañías afiliadas, brinda un valor excepcional a los viajeros y un sólido desempeño a los propietarios y socios de resorts al aprovechar estratégicamente su cartera de marcas, que incluyen: AMResorts LP, o una o más de sus filiales que en conjunto proporcionan servicios de ventas, marketing y gestión de marcas a las marcas de resorts y hoteles de AMR™ Collection, incluidas las reconocidas marcas de lujo de 5 y 4 estrellas Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas; [LVM1] ALG Vacations®, uno de los mayores vendedores de paquetes de vacaciones y vuelos chárter en los EE. UU. para viajar a México y el Caribe, con marcas bien establecidas: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® y United Vacations®; el programa de membresía exclusivo Unlimited Vacation Club®; los mejores servicios de gestión de destinos de su clase proporcionados por Amstar DMC; y el proveedor de soluciones tecnológicas innovadoras Trisept Solutions®, que conecta a más de 88.000 agentes de viajes con los principales proveedores de viajes.

 

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