Para prepagar deuda y seguir crecimiento
Viva Aerobus coloca mil mdp en certificados bursátiles en la BMV

Como una muestra de confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo logró emitir certificados bursátiles por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores a un plazo de cinco años.
 
Esta emisión permite ampliar el plazo de la deuda emitida en 2015, puesto que el 50% del monto obtenido se utilizará para prepagar este bono que ya estaba amortizando, pues se redujo la tasa del nuevo bono a TIIE + 2.18% respecto a 2.20%.
 
Además, el 50% restante de los recursos se destinarán al crecimiento y expansión de la compañía, enfocados en fortalecer la conectividad nacional y regional de México.
 
La emisión obtuvo altos niveles de calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Verum, las cuales asignaron “HR AA” y “AA/M”, respectivamente, reflejando la calidad de los activos y la certeza de un pago oportuno.
 

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Esta colocación forma parte del programa de Cebures fiduciarios de largo plazo de la BMV por un monto total autorizado de hasta 3 mil millones de pesos.
 
Viva Aerobus tendrá como fuente de pago de esta emisión, los flujos obtenidos por la cobranza de pagos de las tarjetas MasterCard, Visa, Carnet y American Express. Para esta oferta participaron como intermediarios colocadores Actinver y HSBC.
 
Esta es la cuarta ocasión que la empresa emite bonos en el mercado de manera satisfactoria, habiendo realizado dos operaciones en el 2018 y una en 2015.
 
El director de Finanzas de Grupo Viva Aerobus, José Golffier, señaló que “Con esta emisión, mejoramos nuestro perfil de deuda y reducimos el gasto de intereses, fortaleciendo la posición financiera de la compañía”.